Színes magyar mesefilm 80 perc, 1956. Létezett egyszer, nagyon régen egy Nekeresd-ország, amit egy nagyon ostoba és gonosz király vezetett. Az országban mindenki félt a királytól és a király is rettegett a birodalmától, ezért katonák őrizték éjjel-nappal. Akik szembeszálltak a királlyal, azt vagy a feneketlen kútba hajították, vagy egyenesen az udvari medve elé vetették. A király kitalálja azt a szabályt, hogy ahányszor ő tüsszent, az egész birodalom mondja neki hogy „adjonisten, egészségére!”. Senki nem mer nemet mondani a gonosz uralkodónak, egy napon mégis felbukkan egy szegény juhászlegény, aki sokkal bátrabb, mint a többi ember.