Színes, magyar mesefilm, 81 perc, 1981. Tündérországban találhatjuk magunkat, ahol napról napra egyre furcsább dolgok történnek. Minden furcsaság mögött áll valaki és az Lala, Irisz királynő kisfia. Mivel a fiú megkaparintja anyja konvertorát, akármivé képes átváltozni és alakot változtat folyamatosan, hogy senki ne találja meg őt. Azonban arra nem gondol, mekkora galibát tud keverni, hiszen a nemsokára kezdődő államtanácson anyja csak a jogarával tud megjelenni. A történet során a kisfiúról nagyon sok furcsa dolog fog kiderülni és egy időn belül anyjának fájó döntést kell hoznia.