Színes, magyar mesefilm, 61 perc, 1973. Itt az idő, hogy a csodaszép Hajnalka megtalálja élete párját, akihez feleségül menne. Apja a Vacila király már kezdi unni, hogy kislánya az összes férfit sorba kikosarazza, ezért furfangos tervvel áll elő. Ahhoz fogja feleségül adni kislányát, akinek az egész birodalomba a leghosszabb bajusza van. A királyi kérőknek sajnos lassan nő a bajuszuk, ezért folyamatosan megtoldják azt valamivel. Vagy mézesmadzaggal, vagy kenderrel, vagy futóbabbal hosszabbítsák meg saját bajuszukat. A kislány azonban találkozik egy vándordiákkal, akinek annyira pici a bajusza, hogy esélytelen a nyerésre. A lány halálosan beleszeret, első látásra, ezért saját haját áldozza fel, hogy szerelme legyen a győztes a bajusz versenyen.