Színes, magyar mesefilm, 84 perc, 1983. Miután Csipkerózsika felébredt álmából, a gonosz mostoha egy álarcosbált szervez, melyre a mesék összes szereplőjét meghívja. A mesék két atyja, a Grimm testvérek is hivatalosak a bálra, mely a kacsalábon forgó várba kerül megrendezésre. A gonosz mostoha kihirdeti a teljes békét, ám titokba a rosszakkal fog össze, ármány és erőszak segítségével azon lesznek, hogy az összes mesét megváltoztassák, hogy végül mindig a gonoszak győzzenek. Rabul ejtik a jó embereket és a királynőket és a rosszak egyre nagyobb hatalomra törtnek. Vajon sikerül őket megakadályozni, hogy a mesék továbbra is a régiek maradhassanak?